Jiří Novák — senior poradce
Jiří se specializuje na spoření a investiční strategii. Za 15 let praxe sestavil přes 200 individuálních důchodových plánů a absolvoval certifikaci CFP (Certified Financial Planner) v roce 2014.
Tým
Lidé, kteří stojí za vašim plánem
Malý tým s hlubokou specializací — každý poradce se věnuje výhradně plánování důchodu.
Proč malý tým funguje lépe
V Novák & Veselý neexistuje přepojování na jiného kolegu.
Pracujeme jako úzký tým tří poradců a jednoho analytika. Tato velikost je záměrná: každý poradce může věnovat dostatek pozornosti každému klientovi, zná jeho historii a nemusí pokaždé začínat od nuly. Specializace výhradně na důchodové plánování znamená, že naše znalost produktů, legislativy a typických životních situací je hlubší než u generalistů, kteří pokrývají vše od pojištění po hypotéky. Průměrná praxe poradce v Novák & Veselý je 11 let v oblasti penzijního a investičního plánování.
Klíčoví členové týmu
Tři poradci, jeden analytik — a jeden sdílený závazek k vašemu klidu v důchodu.
Ondřej Veselý — senior poradce
Ondřej se zaměřuje na příjmové strategie a majetkové plánování. Před vstupem do kanceláře působil 7 let jako analytik v penzijním fondu, kde získal hloubkové znalosti legislativy DPS.
Martina Holoubková — poradkyně
Martina přišla do kanceláře v roce 2017 a specializuje se na klientky — ženy v předdůchodovém věku, které čelí specifickým výzvám spojeným s přerušením kariéry a nižšími penzemi.
Pavel Šťastný — finanční analytik
Pavel připravuje projekce, simulace a podklady pro všechny klienty kanceláře. Jeho analýzy jsou základem každého důchodového plánu — konkrétní čísla, ne obecné odhady.
Vzdělávání a certifikace
Legislativa a produkty se mění — naše znalosti musí jít s nimi.
Všichni poradci Novák & Veselý jsou registrováni u České národní banky jako investiční zprostředkovatelé. Jiří Novák je držitelem mezinárodní certifikace CFP. Celý tým se každoročně účastní odborných seminářů zaměřených na změny v penzijní legislativě, daňovém právu a vývoji investičních nástrojů. Sledujeme také vývoj v oblasti DPS po reformě z roku 2024, abychom klientům vždy nabídli aktuální doporučení. Vzdělávání není u nás povinností ze zákona — je to způsob, jak být poradcem, na kterého se klient může spolehnout.
Chcete vědět, kdo bude vašim poradcem?
Na první konzultaci vás představíme příslušnému poradci ještě před zahájením spolupráce.
Domluvit první setkání