Začněte rozhovor, který změní vaši penzi

Ano, úvodní konzultace v délce 45 minut je zcela bez poplatku a bez závazků. Jejím cílem je vzájemné představení a zjištění, zda pro vás naše služba dává smysl. Teprve poté, co se rozhodnete ke spolupráci, uzavřeme smlouvu s jasně stanovenou odměnou.

Pracujeme výhradně na základě transparentního poradenského poplatku — žádné provize z produktů, žádné skryté odměny. Odměna se liší podle rozsahu a složitosti mandátu a je vždy sjednána předem a písemně.

Nejlepší výsledky přináší plánování zahájené mezi 40. a 50. rokem života. Ale i klienti ve věku 55–62 let mohou provést smysluplné úpravy, které výrazně zlepší jejich situaci. Nikdy není příliš pozdě na to, aby se plán stal o něco lepším.

Ano. Schůzky probíhají jak osobně v naší kanceláři v Hradci Králové, tak online prostřednictvím videovoluuu. Máme klienty z celého Královéhradeckého kraje i dalších regionů. Digitální dokumenty sdílíme bezpečně přes šifrované úložiště.

Ideálně přehled stávajících finančních produktů (penzijní připojištění, investiční účty), odhad měsíčních výdajů a hrubou představu o tom, kdy a jak chcete odejít do důchodu. Pokud tyto informace nemáte přesně, nevadí — setkání slouží i k tomu, aby vám pomohlo je formulovat.